会社概要

★会社概要

会社名:FPフェアリー ファイナンシャルプランニングオフィス

代表者:加地 純子
事務所:福井市成和1丁目1113 冨田ビル203
Mail:j.kaji317@fpfairy.jp
※メールでお問い合わせ下さい。

★代表者挨拶

これから先、人生にはどんなイベントがあって、どれぐらいお金がかかるのか。
漠然とした不安はありませんか。

人生のイベントはその人によって、また各ご家庭によってそれぞれ違い、また考え方や想いも違います。

ライフプランニングはこれから先の事を考えて作ります。
これから先の事を一緒に考えながら、皆さまにとって豊かな人生を歩んでいけるパートナーになれるよう活動しております。

ファイナンシャルプランナーとして、たくさんの方のご相談を受ける中で社会保障制度や税金など、知っているのと知らないのでは大きく違うと思う事があります。
また経済の動きや社会情勢などが変化していく中で、きちんと対応していく必要性を実感しています。

FPフェアリーファイナンシャルプランニングオフィスではライフプランニングを基本にお金に関する不安や疑問、また節約しながら合理的にリスクに備えるアドバイスをさせていただきます。

各種セミナーや個別相談を行なっておりますのでお気軽にお問合せください。

代表

★代表者略歴

大阪市港区生まれ
1988年
 大学卒業後、日興證券㈱にてお客様の資産運用のご相談業務に従事。
 結婚を機に退職し10年間3人の子育てに全力投球!この時期に福井に移住。
2003年
 北陸銀行㈱に入行し投資相談業務に従事。
 日々の業務の中でファイナンシャルプランニングの大切さを感じAFP資格を取得。
2008年
 大同生命㈱に入社し主に経営者向けの保険を通じて財務管理、リスク管理等のご相談業務に従事。
2013年
 総合保険代理店㈱グッドウインに入社し、法人、個人のお客様を問わず保険提案業務に従事。
2017年
 CFP資格を取得し、より高い知識を活かし皆様に更に寄り添えるよう活動中。

得意分野:保険・ライフプランニング・リタイアメントプランニング・相続
大阪生まれ。大学卒業後、日興証券㈱に就職しバブル経済真っ只中の5年間を投資相談窓口で勤務。資産運用に携わりこの頃ファイナンシャルプランナーの必要性を実感しました。
結婚後福井県に移住し10年間専業主婦として3人の子育てを満喫。2003年より北陸銀行で勤務する中でAFP資格を取得し、2013年より総合保険代理店(株)グッドウインで勤務。2017年にCFP資格を取得し高い知識を活かし総合的にライフプランに合わせた保険の見直しや教育資金、老後の資産形成、相続対策等、また法人保険のご提案など幅広く活動しています。
人生100歳時代に向けて様々なご相談をCFPの知識を活かし、中立的な立場で一緒に考えていきたいと思っています。

★資格

企業年金総合プランナー

住宅ローンアドバイザー

Ⅰ種証券外務員

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域(2022年3月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。

日本FP協会より抜粋

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