会社名:FPフェアリー ファイナンシャルプランニングオフィス
代表者:加地 純子事務所:福井市成和1丁目1113 冨田ビル203Mail:j.kaji317@fpfairy.jp※メールでお問い合わせ下さい。※営業を目的としたお問い合わせはご遠慮ください。
人生100年時代と言われる今、「お金」はただ貯めるものではなく、人生をより良く生きるための手段になりました。
大切なのは、ご自身の価値観や人生の目的に合ったライフプランを描き、その実現のために金融資産を正しく選び、無理のない形で資産を築いていくことです。
私はファイナンシャルプランナーとして、お一人おひとりの状況や想いに寄り添いながら、夢や目標を実現するためのお金の使い方・守り方・増やし方を一緒に考えるお手伝いをしています。
実際のご相談では、 • 退職を間近に控え、老後の生活や年金に不安を感じている方 • 将来に備えたいと考えるシングル女性の方 • 住宅購入を検討しているご夫婦
など、人生の大きな節目に立つ方々からのご相談が多く寄せられています。
「何から考えればいいのかわからない」「今の選択が本当に正しいのか不安」
そんな気持ちを抱えたままでも大丈夫です。専門用語をできるだけ使わず、分かりやすく、納得できるまで丁寧にご説明します。
お金の不安を減らし、安心して自分らしい人生を歩むためのライフプランづくりを、ぜひ一緒に始めてみませんか。
大阪市港区生まれ1988年 大学卒業後、日興證券㈱にてお客様の資産運用のご相談業務に従事。 結婚を機に退職し10年間3人の子育てに全力投球!この時期に福井に移住。2003年 北陸銀行㈱に入行し投資相談業務に従事。 日々の業務の中でファイナンシャルプランニングの大切さを感じAFP資格を取得。2008年 大同生命㈱に入社し主に経営者向けの保険を通じて財務管理、リスク管理等のご相談業務に従事。2013年 総合保険代理店㈱グッドウインに入社し、法人、個人のお客様を問わず保険提案業務に従事。2017年 CFP資格を取得し、より高い知識を活かし皆様に更に寄り添えるよう活動中。
得意分野:保険・ライフプランニング・リタイアメントプランニング・相続大阪生まれ。大学卒業後、日興証券㈱に就職しバブル経済真っ只中の5年間を投資相談窓口で勤務。資産運用に携わりこの頃ファイナンシャルプランナーの必要性を実感しました。結婚後福井県に移住し10年間専業主婦として3人の子育てを満喫。2003年より北陸銀行で勤務する中でAFP資格を取得し、2013年より総合保険代理店(株)グッドウインで勤務。2017年にCFP資格を取得し高い知識を活かし総合的にライフプランに合わせた保険の見直しや教育資金、老後の資産形成、相続対策等、また法人保険のご提案など幅広く活動しています。人生100歳時代に向けて様々なご相談をCFPの知識を活かし、中立的な立場で一緒に考えていきたいと思っています。
・CFP®︎ ファイナンシャルプランナー・DCプランナー(企業年金総合プランナー)・Ⅰ種証券外務員・住宅ローンアドバイザー
CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域(2022年3月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。
※日本FP協会より抜粋